Parole d'expert : à partir de quel montant peut-on faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

À partir de quel montant  peut-on faire appel à un Conseiller en gestion de patrimoine ?

Dès le 1er Euro nous mettons en place avec vous une stratégie de valorisation et d'optimisation. Nous étudions la capacité d'épargne de nos clients et faisons nos préconisations en fonction. L'idée est surtout de s'adapter à l'horizon de placement de nos clients et à leur appétence au risque.

Quels types de d’investissements proposez-vous ? 

Nos investissements dépendent de vos objectifs, notre palette de partenaires est assez large pour répondre à l'ensemble de nos clients et à la fois restreinte au partenaire que l'on considère les plus pertinents.

La retraite est dans tous les esprits, quel est , selon vous, le bon moyen de se constituer une épargne ?

La aussi, nous nous adaptons au profil de nos clients. Certains préféreront capitaliser quand d'autres souhaiteront épargner chaque mois. L'enjeux pour nous est de mettre en cohérence l'ensemble de nos stratégies avec l'actualité juridique, économique et fiscale.

Enfin, le bon conseil du moment ? 

Le bon conseil est à apporter en fonction des besoins du client. Venez nous rencontrer sur le stand ou dans nos bureaux au 13 rue Alsace Lorraine TOULOUSE.